Aujourd’hui, Strategy (NASDAQ: MSTR; STRK; STRF) a annoncé qu’elle prévoyait de mener une première offre publique de 2 500 000 actions STRD de la série de 10% de la série A perpétuelle.
«La stratégie a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre à des fins générales d’entreprise, y compris l’acquisition de Bitcoin et du fonds de roulement», a déclaré la société dans l’annonce.
L’action STRD offrira des dividendes en espèces non cumulatifs à un taux annuel de 10%, payé trimestriellement en arriérés les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année, à partir du 30 septembre 2025. Si les dividendes ne sont pas déclarés, ils ne s’accumuleront pas et la stratégie indique qu’elle n’est pas nécessaire de compenser les paiements manqués.
La stratégie peut être en mesure d’échanger toutes les actions STRD en circulation si le nombre total tombe en dessous de 25% de l’émission d’origine ou si certains événements fiscaux se produisent. Dans de tels cas, les détenteurs recevront la préférence de liquidation de 100 $ par action plus les dividendes déclarés et non rémunérés.
The company stated, “if an event that constitutes a “fundamental change” under the certificate of designations governing the STRD Stock occurs, then, holders of the STRD Stock will have the right to require Strategy to repurchase some or all of their shares of STRD Stock at a cash repurchase price equal to the stated amount of the STRD Stock to be repurchased, plus declared and unpaid regular dividends, if any, that will have accrued to, but excluding the fundamental Modifier la date de rachat. »
Aujourd’hui également, Strategy (MSTR) a acquis 705 autres Bitcoin pour environ 75 millions de dollars, élargissant encore sa position en tant que plus grand titulaire de Bitcoin, alors que de plus en plus de sociétés publiques continuent d’adopter des stratégies de Trésor Bitcoin.
Selon leur dossier SEC le 2 juin, ils ont acheté Bitcoin à un prix moyen de 106 495 $ chacun entre le 26 mai et le 1er juin, portant leurs avoirs totaux à 580 955 BTC. L’acquisition a été financée par la vente de certaines de leurs actions privilégiées grâce à une offre de capitaux propres au marché (ATM).
La société a levé 74,6 millions de dollars en vendant une combinaison de ses cours de stock privilégiés, dont 353 511 actions STRK Privent pour 36,2 millions de dollars et 374 968 actions privilégiées STRF pour 38,4 millions de dollars. Avec cet achat, le prix d’acquisition moyen de la stratégie dans tous ses Holdings Bitcoin s’élève à 70 023 $ par pièce.