Bridgewater Associates, fondée par l’investisseur milliardaire Ray Dalio, a, au fil des ans, maintenu un portefeuille bien organisé d’actifs dans divers secteurs.
Pour les investisseurs qui cherchent à suivre l’exemple de Bridgewater, il existe plusieurs choix de fonds négociés en bourse (ETF) de son portefeuille qui pourraient mériter les investissements à long terme.
À cet égard, Finbold a identifié deux ETF des avoirs de l’entreprise qui se démarquent.
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
L’une des principales positions de Bridgewater est le SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), qui représente 8,67% de son portefeuille, sa plus grande participation. L’espion suit les performances de l’indice S&P 500, donnant aux investisseurs une exposition instantanée à l’économie américaine globale. Il est depuis longtemps une pierre angulaire de portefeuilles diversifiés.
Malgré la réduction récemment de sa participation dans SPY de près de 60%, Bridgewater détient toujours environ 1,87 milliard de dollars dans le fonds. Son prix d’achat moyen de 547,39 $ reflète un gain de 14,2%, ce qui suggère une forte condamnation à long terme.
Pour les investisseurs individuels, Spy fournit un moyen très liquide et à faible coût de construire la richesse au fil du temps grâce à une large exposition au marché régulièrement.
À la fin de la dernière session de marché, Spy se négociait à 625,34 $, s’étant rallié plus de 12% sur l’année.
Ishares Core S&P 500 ETF (IVV)
Une autre participation significative est le Ishares Core S&P 500 ETF (IVV), qui représente 5,67% du portefeuille de Bridgewater, avec 1,22 milliard de dollars investi.
Comme Spy, IVV suit également l’indice S&P 500, offrant une exposition au même groupe de sociétés américaines à grande capitalisation.
Cependant, IVV a généralement un ratio de dépenses légèrement inférieur, ce qui le rend particulièrement attrayant pour les investisseurs à long terme et conscients des coûts. Depuis les dernières données, IVV se négociait à 628,17 $, en hausse de plus de 6% d’année à jour.
Notamment, Bridgewater a augmenté ses avoirs IVV de 6,66% au cours du dernier trimestre, ajoutant plus de 135 000 actions.
Avec un prix d’achat moyen de 415,39 $, la position est déjà en hausse de plus de 50%, un signal de la confiance de l’entreprise dans la performance continue du fonds.
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