Le premier trimestre de 2025 s’annonce comme difficile pour le marché boursier, la plupart des actions mettant fin aux trois premiers mois de l’année en rouge.
Notamment, les actions technologiques, qui ont mené le rallye du marché vers la fin de 2024, se sont depuis retirées, ont du mal à trouver de la stabilité et à alourdir le S&P 500, qui a chuté de 5% d’année à un an. Pendant ce temps, les experts projettent plus de douleur à venir.
Le marché plus large a été touché par une incertitude économique croissante, tirée en partie par la renaissance des politiques commerciales du président Donald Trump, y compris de nouveaux tarifs qui ont laissé les investisseurs mal à l’aise.
En conséquence, les investisseurs sont susceptibles d’opter pour des investissements qui peuvent potentiellement résister à tout ralentissement prolongé au deuxième trimestre.
En réponse à ces dynamiques changeantes, Finbold s’est tourné vers l’outil d’intelligence artificielle (AI) pour configurer un «portefeuille de stock idéal». Le modèle d’IA s’est concentré sur la croissance et la stabilité.
Exxon Mobil (NYSE: XOM)
Le géant de l’énergie Exxon Mobil (NYSE: XOM), recevant une allocation de 20%, mène le portefeuille. Selon Chatgpt, Exxon sert d’ancrage défensif grâce à son rendement dividende fiable, son fort flux de trésorerie et sa fonction de couverture d’inflation.
Exxon est également prêt pour la croissance de la production à la suite de son acquisition de Pioneer, qui a élargi son empreinte dans le bassin du Permien. La société vise à augmenter la production de 4,3 millions à 5,4 millions de barils par jour d’ici 2030.
Cependant, l’investissement dans XOM comporte des risques car Exxon est exposé à la volatilité des prix du pétrole et à l’instabilité géopolitique, en particulier dans les régions productrices de pétrole.
Au moment de la rédaction du moment de la rédaction, Xom se négociait à 117,73 $, en hausse de près de 10% depuis le début de l’année.
Eli Lilly (NYSE: Lly)
Le géant pharmaceutique Eli Lilly (NYSE: LLY) est deuxième sur la liste de Chatgpt, avec une pondération de 25%. Le modèle a cité le leadership d’Eli Lilly dans l’obésité et le traitement du diabète comme moteurs de croissance clés.
Notamment, ses médicaments contre l’obésité, Mounjaro et Zepbound, ont généré 16,5 milliards de dollars en 2024, représentant 36% des revenus totaux. La société prévoit d’investir plus de 50 milliards de dollars pour stimuler la production et se développer à l’échelle mondiale, laissant plus de place à une croissance à la hausse.
Cela dit, les investisseurs devraient rester conscients des risques, notamment des expirations de brevets, des retards réglementaires et de l’intensification d’un examen minutieux sur les prix des médicaments.
Lors du dernier marché, LLY s’est échangé à 822,51 $, en hausse de 5,7% l’année à début.
Nvidia (NASDAQ: NVDA)
Pour ceux qui recherchent une exposition à forte croissance, Chatgpt a alloué la plus grande part, 30%, au chef de semi-conducteur NVIDIA (NASDAQ: NVDA). La société continue de dominer les technologies de l’IA et du centre de données malgré des oscillations de prix massives au cours des trois premiers mois de l’année.
L’élan de Nvidia a été alourdi en refroidissant le battage médiatique de l’IA et une instabilité plus large du marché. Malgré la déclaration des bénéfices du Blockbuster Q4 2024, l’action a eu du mal à gagner du terrain au-dessus de la barre des 120 $. Pour l’avenir, la croissance des revenus devrait être motivée par la demande pour ses puces Blackwell de nouvelle génération.
Chatgpt a également averti que l’évaluation élevée de Nvidia pourrait inviter la volatilité, en particulier si les revenus déçoivent. Nvidia est également exposée aux risques de la chaîne d’approvisionnement, en particulier compte tenu des tensions américano-chinoises et de la dépendance à la fabrication des puces de Taiwan.
Jusqu’à présent, en 2025, la performance de Nvidia a pâli par 2024. L’action est en baisse de plus de 20% d’année à celle du début de l’année, clôturant la dernière session à 109,67 $.
Amazon (NASDAQ: AMZN)
Amazon (NASDAQ: AMZN), avec une allocation de 25%, complète le portefeuille inspiré de l’AI. La force de l’entreprise réside dans ses moteurs doubles: un bras de cloud computing (AWS) à marge haute et une vaste plate-forme de commerce électronique générant des espèces.
AWS continue de fournir des marges solides, tandis que les opérations de vente au détail offrent une échelle et une liquidité. Dans l’ensemble, la diversification d’Amazon le positionne bien face à l’incertitude du marché.
Dans son rapport sur les résultats du quatrième trimestre 2024, Amazon a enregistré 187,79 milliards de dollars de revenus, soit une augmentation de 10,49% par rapport à l’année précédente, battant les attentes des analystes de 563,26 millions de dollars. Le BPA est venu à 1,86 $, dépassant les estimations de 0,38 $.
Pourtant, l’entreprise fait face à un examen antitrust continu aux États-Unis et en Europe et une concurrence féroce de Microsoft Azure et Google Cloud dans l’espace cloud.
Depuis la dernière session de négociation, Amazon est en baisse de plus de 12% pour le début de l’année, se négociant à 192,72 $.
En plus du portefeuille axé sur la croissance et la résilience, Chatgpt a également souligné que les investisseurs devraient prendre en compte les facteurs susceptibles de stimuler la volatilité du marché, comme l’incertitude macroéconomique, les décisions de taux d’intérêt, l’inflation persistante et le potentiel d’une récession surprise.
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