La stratégie annonce une offre de billets convertibles de 2 milliards de dollars

Stratégieune entreprise de renseignement des affaires connue pour ses Holdings Bitcoin, annoncé prévoit de collecter 2 milliards de dollars grâce à une offre privée de billets pour personnes âgées convertibles.

Les bénéfices devraient être utilisés à des fins générales, y compris les acquisitions potentielles de Bitcoin.

Les billets, à maturation en 2030, seront offerts aux investisseurs institutionnels en vertu de la règle 144a de la Securities Act, permettant aux emplacements privés des acheteurs qualifiés.

Les investisseurs auront la possibilité de convertir les billets en actions ordinaires de la classe A de Strategment dans des conditions spécifiques, le prix de conversion déterminé au moment de la tarification.

La société a également accordé aux acheteurs initiaux une option pour acheter 300 millions de dollars supplémentaires en billets dans les cinq jours ouvrables suivant l’émission.

Contrairement aux obligations traditionnelles, les billets ne porteront pas d’intérêt ou n’augmenteront pas en valeur principale.

La stratégie a inclus une fonctionnalité de rachat qui permet à la société de racheter les billets à partir de 2027 si son cours de bourse dépasse 130% du prix de conversion pour une période définie.

Les détenteurs de notes peuvent également nécessiter une stratégie pour racheter les billets en 2028 ou en cas de changements d’entreprise classés comme des «changements fondamentaux».

Dirigé par le co-fondateur et président exécutif Michael SaylorLa stratégie a élargi ses Holdings Bitcoin depuis son passage à une stratégie axée sur le bitcoin en 2020. La société tient actuellement 478 000 Bitcoin au 18 février 2025.

Le succès de l’offre peut dépendre de la confiance des investisseurs dans la performance des actions de la stratégie et le marché du bitcoin plus large.