Stratégie a rempli une offre de 2 milliards de dollars de billets pour personnes âgées convertibles de 0% en raison de 2030. Le produit a été alloué à l’acquisition de 20 356 Bitcoin supplémentaires, ce qui a rapproché l’entreprise de détenir un demi-million de Bitcoin sur son bilan.
La stratégie a acquis 20 356 BTC pour environ 1,99 milliard de dollars à environ 97 514 $ par Bitcoin et a atteint le rendement en BTC de 6,9% YTD 2025. Au 2/23/2025, nous HODL 499 096 $ Btc acquis pour ~ 33,1 milliards de dollars à ~ 66 357 $ par bitcoin. $ MSTR https://t.co/mnwdaxre7n
– Michael Saylor⚡️ (@saylor) 24 février 2025
Les billets convertibles, offerts en privé aux investisseurs institutionnels en vertu de la règle 144a de la Securities Act de 1933, ne portent aucun intérêt et ont une prime de conversion de 35%, ce qui entraîne un prix d’exercice implicite d’environ 433,43 $ par action.
La stratégie a achevé une offre de 2 milliards de dollars de billets convertibles à 0% de coupon et 35% de prime, avec un prix d’exercice implicite de ~ 433,43 $. $ MSTR https://t.co/Pedj3nm0i
– Michael Saylor⚡️ (@saylor) 24 février 2025
Ces billets offrent aux investisseurs la possibilité de les convertir en actions ordinaires de classe A de la stratégie à un taux de conversion de 2,3072 actions par montant principal de 1 000 $.
Bitcoin Holdings et Impact du marché
Après le dernier achat de 20 356 Bitcoin pour environ 1,99 milliard de dollars – à un prix moyen de 97 514 $ par Bitcoin – Strategy détient désormais 499 096 Bitcoin.
L’investissement total de Bitcoin de la société s’élève à 33,1 milliards de dollars, à un prix d’achat moyen de 66 357 $ par pièce.
Les Holdings Bitcoin de la société le placent parmi les plus grands détenteurs d’entreprises de l’actif numérique. En supposant que les prix du marché actuels, la valeur de ses Holdings Bitcoin dépasse 48 milliards de dollars.
Approchant 500 000 Bitcoin
L’acquisition a attiré l’attention dans l’espace Bitcoin. Adam de retourPDG de Blockstream et un ancien partisan du Bitcoin, a souligné que la stratégie n’est qu’à 904 Bitcoin de la jalon de 500 000 Bitcoin.
Saylor a répondu: « Nous avons un @strategy pour dépasser cette cible. »
Nous avons un @stratégie pour dépasser cette cible.
– Michael Saylor⚡️ (@saylor) 24 février 2025
L’accumulation de Bitcoin de Strategy fait à la fois le soutien et la prudence des analystes – certains le voient comme un pari audacieux sur l’appréciation à long terme, tandis que d’autres s’inquiètent ou critiquent sa dépendance à l’égard de la dette.
L’offre de notes réussie indique un soutien institutionnel continu. Les dispositions permettent à la stratégie de racheter les billets si son cours de bourse augmente, tandis que les investisseurs peuvent exiger le rachat en 2028.
Avec ses Holdings Bitcoin près de 500 000 Bitcoin, la stratégie reste une valeur aberrante dans le secteur des entreprises.
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