⚈ S&P 500 a sauté de manière inattendue avant de forts rapports de gains Microsoft et Meta.
⚈ Des rassemblements similaires de dernière heure dans MSFT et Meta ont déclenché des problèmes de négociation d’initiés.
⚈ C’est le deuxième mouvement suspect du marché des pré-vénois observé en avril 2025.
Les soupçons concernant le jeu en bourse des actions ont été rampants au cours des dernières semaines en raison de multiples mouvements étranges observables dans les performances intrajournalières des indices de référence tels que le S&P 500.
Bien que les soupçons aient été initialement soulevés par des politiciens, les derniers soupçons sont venus d’ailleurs alors que le S&P 500 a joui une surprise, la fin de session se ralliait tard le 30 avril – peu de temps avant que Microsoft (NASDAQ: MSFT) et Meta (Nasdaq: Meta) ne deviennent des gains particulièrement forts.
Le trading de mercredi a commencé avec une baisse par rapport au niveau S&P 500 de clôture du 29 avril de 5 560,83 points pour des bas quotidiens de 5 435,66. Peu de temps après, et malgré les États-Unis enregistrant une contraction du produit intérieur brut (PIB) du premier trimestre, un rassemblement a commencé et accéléré fortement dans la dernière heure.
Cet rallye étrange signale-t-il un échange d’initiés rampant?
Le S&P 500 s’est rallié à environ 5 515 points dans une montée lente qui a pris la majeure partie de la session, pour sauter soudainement plus de 50 points environ une heure avant la cloche de clôture et finalement terminer la journée à 5 569,0, clôturant 0,15% plus élevé.
La décision intrajournalière est suspecte, car elle semblait manquer d’un catalyseur clair et a précédé deux rapports de bénéfices exceptionnellement solides.
En examinant les graphiques de prix quotidiens, les deux actions ont montré un modèle intraday similaire, mais non identique, au S&P 500.
Les actions MSFT et les méta-actions ont subi une baisse des bas de jour immédiatement après le début de la négociation mercredi, ont connu une reprise lente et partielle pendant la session et ont fait une courbe soudaine à la hausse dans la dernière heure du jour du marché.
Cette courbe finale peut être considérée comme suspecte, car les deux sociétés ont ensuite émis des bénéfices qui leur ont permis de rallier plus de 9% et plus de 6% lors de la session prolongée. Bien que les paris haussiers avant les rapports trimestriels ne soient pas rares, un manque apparent de volatilité importante tout au long de la journée est curieux lorsqu’il est juxtaposé.
Le déménagement du 30 avril est également curieux car il s’agit de la deuxième anomalie apparente en moins d’un mois. Un étrange rassemblement bref s’est produit juste avant l’annonce de la pause tarifaire le 9 avril, et un bloc de législateurs démocrates impliquait que bon nombre de leurs collègues avaient bénéficié du délit d’initié.
Enfin, il convient de noter que, malgré les allégations et les mouvements étranges, le marché boursier a évolué à la fois étrangement et avec une instabilité majeure en 2025. Comme on dit fréquemment, la corrélation n’assimile pas la causalité, et les soupçons ne sont pas les mêmes que la confirmation.
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