Les actifs à risque perdent leur attrait : Crypto Daybook Americas

Par Francisco Rodrigues (Toutes les heures HE, sauf indication contraire)

Bitcoin BTC$102 012,68 et d’autres crypto-monnaies majeures ont chuté au cours des dernières 24 heures, l’indice CoinDesk 20 (CD20) reculant de 2,17 %, pris dans le repli qui a frappé les marchés mondiaux cette semaine.

Le repli plus large a commencé par une liquidation des indices boursiers à forte composante technologique comme le Nasdaq 100, en baisse de 3,4 % cette semaine. Selon un rapport de Citi, la baisse du bitcoin en dessous de sa moyenne mobile sur 55 jours est souvent un signe avant-coureur d’un début de diminution de l’appétit pour le risque sur les marchés boursiers.

Historiquement, lorsque le bitcoin se maintient au-dessus de ce seuil, les actions technologiques ont tendance à mieux performer, a déclaré Citi. La récente baisse de la cryptographie est en grande partie due à des conditions de liquidité plus strictes.

La récente reconstitution de la trésorerie du Trésor américain et la baisse des réserves bancaires, estimées à environ 500 milliards de dollars depuis juillet, ont rendu les actifs à risque moins attractifs.

Même si les soldes du Trésor approchent d’un point où le resserrement pourrait s’arrêter, selon le rapport, le marché n’a pas encore vu de signes significatifs de redressement.

Pendant ce temps, les actions liées à l’IA ont chuté alors que les investisseurs remettaient en question les évaluations et les dépenses agressives en matière de centres de données. Ce scepticisme s’est propagé à la cryptographie, pesant sur le prix du bitcoin.

Jasper de Maere, stratège OTC chez Wintermute, a déclaré que le positionnement des options Bitcoin reste concentré entre 102 000 $ et 105 000 $, avec un potentiel de hausse limité à moins que la volatilité ne s’accentue.

Les flux d’options sur l’éther sont ancrés dans la fourchette de 3 000 à 3 400 dollars, les traders utilisant des stratégies d’options qui privilégient la protection plutôt que les paris haussiers. Restez vigilant !

En savoir plus: Pour une analyse de l’activité actuelle des altcoins et des produits dérivés, voir Les marchés des cryptomonnaies aujourd’hui

Que regarder

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez la « Crypto Week Ahead » de CoinDesk.

• Cryptomonnaie
• Macro
  • 7 novembre, 7 heures du matin : le vice-président de la Réserve fédérale, Philip N. Jefferson, prononcera un discours sur « l’IA et l’économie ». Regardez en direct.
  • 7 novembre, 8 h : Brésil septembre PPI YoY (précédent 0,48 %), MoM (précédent -0,2 %).
  • 7 novembre, 8 heures du matin : taux d’inflation au Mexique en octobre. Titre YoY Est. 3,56%, MoM Est. 0,36%. Core YoY Est. 4,27%, MoM Est. 0,28%.
  • 7 novembre, 8 h 30 : Canada, taux de chômage en octobre, est. 7,1%.
  • 7 novembre, 11 h : Sentiment des consommateurs du Michigan Nov. (Préliminaire) Est. 53.2.
  • 7 novembre à 15 heures : le gouverneur de la Réserve fédérale, Stephen I. Miran, prononcera un discours sur « les pièces stables et la politique monétaire ». Regardez en direct.
• Gains (Estimations basées sur les données FactSet)

Événements de jetons

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez la « Crypto Week Ahead » de CoinDesk.

• Votes et appels sur la gouvernance
• Déverrouille
• Lancements de jetons
  • 7 novembre : Le protocole Aria (ARIAIP) sera répertorié sur Binance, MEXC et autres.
  • 7 novembre : SAPIEN$0,3197 pour être répertorié sur Crypto.com, Biconmy et autres.

Conférences

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez la « Crypto Week Ahead » de CoinDesk.

Mouvements du marché

• BTC est en baisse de 0,16 % par rapport à 16 h HE jeudi à 100 913,00 $ (24 heures : -2,64 %)
• L’ETH est en baisse de 0,73 % à 3 300,94 $ (24 heures : -3,71 %)
• CoinDesk 20 est inchangé à 3 197,23 (24 heures : -2,74 %)
• Le taux de jalonnement composite Ether CESR est en baisse de 12 points de base à 2,94 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0055 % (6,0148 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est inchangé à 99,76
• Les contrats à terme sur l’or sont en hausse de 0,57% à 4 013,70 $
• Les contrats à terme sur l’argent sont en hausse de 1,44% à 48,64 $
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 1,19% à 50 276,37
• Hang Seng a clôturé en baisse de 0,92% à 26 241,83
• Le FTSE est en baisse de 0,54% à 9 682,80
• L’Euro Stoxx 50 est en baisse de 0,49% à 5 583,84
• DJIA a clôturé jeudi en baisse de 0,84% à 46 912,30
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de 1,12% à 6 720,32
• Le Nasdaq Composite a clôturé en baisse de 1,9% à 23 053,99
• L’indice composé S&P/TSX a clôturé en baisse de 0,78 % à 29 868,59
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en baisse de 0,15% à 3 050,45
• Le taux du Trésor américain à 10 ans est en hausse de 1,3 pdb à 4,106 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en baisse de 0,42% à 6 719,00
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en baisse de 0,56% à 25 102,00
• L’indice E-mini Dow Jones Industrial Average est en baisse de 0,33% à 46 874,00

Statistiques Bitcoin

• Domination du BTC : 60,45 % (-0,15 %)
• Ratio éther/bitcoin : 0,03233 (-1,13%)
• Hashrate (moyenne mobile sur sept jours) : 1 091 EH/s
• Prix ​​​​de hachage (spot): 40,64 $
• Frais totaux : 3,33 BTC / 340 917 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme CME : 135 765 BTC
• BTC évalué en or : 23,7 onces
• Capitalisation boursière BTC vs or : 6,69 %

Analyse technique

• Le ratio capitalisation boursière Altcoin (hors Top 10) / BTC teste un support hebdomadaire (environ 0,113 $ – 0,116 $).
• Si Bitcoin confirme une clôture hebdomadaire en dessous du support critique de 107 000 $, comme prévu, ce niveau de support alt/BTC est également susceptible d’être cassé à court terme, signalant un retour vers BTC et davantage de souffrance pour le marché de l’altcoin.

Actions cryptographiques

• Coinbase Global (COIN) : clôturé jeudi à 295,22 $ (-7,54 %), -0,6 % à 297 $
• Circle Internet (CRCL) : clôturé à 100,01 $ (-11,52 %), +0,69 % à 100,70 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 30,38 $ (-3,37 %), +0,39 % à 30,50 $
• Haussier (BLSH) : clôturé à 44,59 $ (-7,72 %), -0,31 % à 44,45 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 15,96 $ (-6,83 %), -0,5 % à 15,88 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôture à 17,34 $ (-8,59 %), -0,58 % à 17,24 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 20,59 $ (-5,55 %)
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 15,4 $ (-7,12 %), +0,13 % à 15,42 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 56,55 $ (-9,05 %), +0,8 % à 57 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 21,45 $ (-7,7 %), +9,14 % à 23,41 $

Sociétés de trésorerie crypto

• Stratégie (MSTR) : clôturée à 237,2 $ (-6,98 %), -0,54 % à 235,91 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 27,42 $ (-4,59 %)
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 11,17 $ (-7,91 %), -0,18 % à 11,15 $
• Upexi (UPXI) : clôturé à 3,31 $ (-9,93 %), +2,42 % à 3,39 $
• Stratégie Lite (LITS) : clôturée à 1,84 $ (-0,54 %)

Flux ETF

Spot BTC ETF

• Flux nets quotidiens : 239,9 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 60,5 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC ~ 1,34 million

ETF au comptant ETH

• Flux nets quotidiens : 12,5 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 13,93 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH ~ 6,57 millions

Source : Investisseurs Farside

Pendant que tu dormais

• Le teneur de marché Flowdesk affirme que le crédit cryptographique trouve un équilibre fragile (CoinDesk) : Flowdesk affirme que l’effet de levier s’atténue à mesure que les traders réévaluent les contreparties tandis que le crédit persiste. Les emprunts en SOL, XLM, ENA, APT et BTC restent solides, motivés par la couverture et le financement plutôt que par la spéculation.
• Zcash entre dans le top 20 des crypto-monnaies et atteint 600 $ pour la première fois depuis 2018 (CoinDesk) : le rallye a coïncidé avec une attention renouvelée portée à l’infrastructure de confidentialité et une vague de mises à niveau techniques d’Electric Coin Company, l’un des développeurs et responsables du réseau.
• Le manque de revenus cryptographiques de Robinhood tempère le trimestre solide : JPMorgan (CoinDesk) : Les résultats du troisième trimestre ont été solides, mais de qualité inférieure, car la faiblesse des revenus cryptographiques et des avantages fiscaux a stimulé les bénéfices. Les analystes, s’attendant à une amélioration de la marge, ont relevé l’objectif de cours à 130 $ et ont maintenu une note neutre.
• Les actions d’IREN augmentent dans les échanges avant commercialisation sur le rapport sur les bénéfices, perspectives de croissance de l’IA (CoinDesk) : des bénéfices records au premier trimestre ont suivi l’expansion du cloud AI et l’augmentation des revenus miniers de Bitcoin, le bénéfice net ayant atteint 384,6 millions de dollars au cours du trimestre terminé le 30 septembre, annulant une perte de 51,7 millions de dollars.
• Le gouvernement japonais soutiendra le projet des grandes banques d’émettre des Stablecoins, déclare le ministre des Finances (Reuters) : MUFG, SMFG et Mizuho piloteront des jetons liés au yen émis conjointement pour les paiements transfrontaliers et la FSA examinera la conformité légale.