Un bitcoin par jour éloigne-t-il le médecin ?
Prenetics Global Limited (NASDAQ : PRE), une société des sciences de la santé basée à Hong Kong, a annoncé aujourd’hui le succès du prix d’une offre publique d’actions qui devrait générer environ 48 millions de dollars de produit brut, avec le potentiel de lever jusqu’à 216 millions de dollars si tous les bons de souscription qui l’accompagnent sont exercés.
L’augmentation de capital vise à soutenir l’expansion de sa marque de suppléments, IM8, tout en renforçant la stratégie de trésorerie Bitcoin de Prenetics.
La société dispose d’un plan d’accumulation de Bitcoin discipliné, achetant un bitcoin par jour depuis le 1er août 2025, et détient actuellement environ 275 BTC, évalués à 31 millions de dollars au 27 octobre.
Prenetics a déclaré que l’offre avait attiré un groupe distingué d’investisseurs institutionnels et individuels, notamment de grandes plateformes de cryptographie et des sociétés financières telles que Kraken, Exodus (NYSE : EXOD), GPTX du pionnier de l’exploitation minière Bitcoin Jihan Wu, American Ventures LLC, XtalPi (2228.HK), DL Holdings (1709.HK) et Mythos Group, entre autres.
L’offre, menée par l’agent de placement unique Dominari Securities LLC, comprend 2 992 596 actions ordinaires de classe A et/ou bons de souscription préfinancés, ainsi que des bons de souscription de classe A et de classe B exerçables pour un maximum de 5 985 192 actions supplémentaires.
Les bons de souscription de catégorie A comportent un prix d’exercice de 24,12 $ — 50 % au-dessus du prix d’offre de 16,08 $ — tandis que les bons de souscription de catégorie B peuvent être exercés à 32,16 $, soit une prime de 100 %. Les deux bons de souscription peuvent être immédiatement exercés dès leur émission et ont une durée de cinq ans.
Des investisseurs stratégiques de premier plan comme Aryna Sabalenka, la joueuse de tennis n°1 mondiale, et Adrian Cheng, un éminent entrepreneur asiatique, ont également augmenté leurs participations dans la société. David Beckham est également un soutien important.
La marque de suppléments IM8 de Prenetics a atteint 100 millions de dollars ARR en 11 mois et vise 180 à 200 millions de dollars en 2026 sur un marché mondial de 704 milliards de dollars, a indiqué la société.
Le PDG Danny Yeung a souligné la double concentration de l’entreprise sur les suppléments de santé et la crypto-monnaie.
« IM8 a un énorme potentiel mondial, comme en témoigne déjà notre extraordinaire traction sur plusieurs marchés. Nous sommes particulièrement honorés de bénéficier du soutien d’un groupe distingué d’investisseurs stratégiques nouveaux et existants qui partagent notre confiance dans notre stratégie à deux moteurs », a déclaré Yeung.
Accumulation de Bitcoin : un bitcoin par jour
Comme mentionné précédemment, Prenetics dispose d’un plan d’accumulation de Bitcoin, achetant un bitcoin par jour depuis le 1er août 2025, et détient actuellement environ 275 BTC, évalués à 31 millions de dollars au 27 octobre.
Financièrement, Prenetics détiendra environ 100 millions de dollars en espèces après l’offre, ce qui portera sa liquidité totale – y compris les avoirs en Bitcoin – à environ 131 millions de dollars.
La société prévoit également de revoir et de céder ses unités commerciales non essentielles afin de concentrer ses ressources sur les initiatives IM8 et Bitcoin.
L’offre devrait être clôturée vers le 28 octobre 2025, dans l’attente des conditions habituelles. Prenetics se positionne comme poursuivant une ambition audacieuse à long terme : atteindre 1 milliard de dollars de revenus annuels ainsi que 1 milliard de dollars de détention de Bitcoin au cours des cinq prochaines années, en combinant la croissance des suppléments de santé avec l’accumulation de cryptomonnaies comme pierre angulaire de sa stratégie d’entreprise.
Les performances opérationnelles d’IM8 soulignent le modèle de croissance de la marque axé sur les abonnements, avec plus de 12 millions de portions expédiées pour plus de 420 000 commandes de clients dans 31 pays.
La valeur moyenne des commandes est passée de 110 $ à 145 $ suite au lancement du produit Daily Ultimate Longevity d’IM8, reflétant la forte demande des consommateurs pour des offres haut de gamme.
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