Riot Platforms annonce une offre de billets convertibles de 500 millions de dollars pour Bitcoin et une utilisation en entreprise

Plateformes anti-émeutes, Inc. a annoncé prévoit de lever 500 millions de dollars grâce à une offre privée de billets de premier rang convertibles.

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Riot annonce un projet d’offre privée de 500 millions de dollars de billets de premier rang convertibles. ​

Le produit net de cette offre sera utilisé principalement pour acquérir du Bitcoin et pour les besoins généraux de l’entreprise. ​

Lien vers le communiqué de presse : https://t.co/z7xQaB9eC4.

– Riot Platforms, Inc. (@RiotPlatforms) 9 décembre 2024

Le produit est destiné aux acquisitions de Bitcoin et aux besoins généraux de l’entreprise, l’offre étant destinée aux acheteurs institutionnels qualifiés.

Détails clés de l’offre

Les billets seront des obligations de premier rang non garanties arrivant à échéance le 15 janvier 2030.

Les investisseurs peuvent également avoir la possibilité d’acheter jusqu’à 75 millions de dollars supplémentaires en billets dans les trois jours suivant l’émission initiale.

Les conditions telles que le taux de conversion et le prix seront déterminées au moment de l’offre. Les billets peuvent être convertis en actions ordinaires de Riot, rachetés ou réglés en espèces, selon la décision de la société.

Avoirs et production de Bitcoin

À la fin du troisième trimestre, Riot détenait 10 427 Bitcoins après avoir extrait 1 104 Bitcoins au cours du trimestre.

Cela représente une augmentation par rapport aux 844 Bitcoins extraits au cours du trimestre précédent. La société a déclaré son intention d’utiliser les fonds levés pour augmenter encore ses réserves de Bitcoin.

Contexte de l’industrie

Données de Le magazine des mineurs montre que sept autres mineurs et centres de données Bitcoin cotés en bourse ont collectivement levé 5,2 milliards de dollars grâce à des offres d’obligations convertibles depuis juin.

Notamment, 70 % de ces fonds ont été sécurisés au cours des quatre semaines précédant le 5 décembre, soulignant la tendance à utiliser les billets convertibles pour l’expansion du secteur.

L’offre de Riot s’aligne sur cette tendance du secteur, les entreprises tirant parti de la hausse des prix du Bitcoin et des conditions de marché favorables pour financer leur croissance.

La réalisation et les modalités de l’offre dépendront de la dynamique du marché et de la demande des investisseurs.