GameStop Corp. (NYSE: GME) a annoncé aujourd’hui qu’elle avait l’intention de lever 1,3 milliard de dollars grâce à une offre privée de billets de tête convertibles et utilisera le produit net de cette offre à des fins générales de l’entreprise, y compris l’acquisition de Bitcoin. Cette décision intervient un jour après que la société a révélé une mise à jour de sa politique d’investissement, permettant à Bitcoin d’être utilisé comme actif de réserve de trésorerie.

L’offre se compose de 1,3 milliard de dollars de capital total de 0,00% de billets supérieurs convertibles dus en 2030. Les billets seront des obligations générales non garanties et ne porteront pas d’intérêt régulier ou ne s’accéteront pas en valeur. Ils mûriront le 1er avril 2030, sauf si convertis, rachetés ou rachetés plus tôt.

Lors de la conversion, GameStop aura la possibilité de s’installer en espèces, des actions de sa classe A ou une combinaison des deux. Le taux de conversion initial et d’autres termes seront déterminés au moment de la tarification. La société a déclaré qu’elle prévoyait d’utiliser le prix moyen composite pondéré par le volume de son stock de 13 h à 16 h 00, heure de la lumière du jour de l’Est, à la date de tarification comme référence pour le prix de conversion initial.

GameStop a souligné que ni les billets ni aucune actions ordinaires ne sont émettrés lors de la conversion ou ne seront enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières de l’État. En conséquence, ils ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ni exemption applicable. La société a également déclaré qu’il n’y avait aucune assurance que l’offre sera terminée comme décrit ou du tout.

Cela marque une décision financière importante pour GameStop car elle pivote l’intégration de Bitcoin dans sa stratégie d’entreprise. Une stratégie lancée par Michael Saylor de Strategment, qui a rencontré le PDG de Gamestop, Ryan Cohen en personne le mois dernier, et a certainement semblé avoir eu une influence sur la décision du Gamestop d’embrasser BTC comme un atout de réserve.

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