KindlyMD, Inc. (NASDAQ: KDLY), un fournisseur de services de santé basée en Utah, a conclu un accord de fusion avec Nakamoto Holdings Inc., une société de portefeuille native Bitcoin. La transaction, annoncée le 12 mai 2025, comprend 710 millions de dollars de financement grâce à une combinaison de placement privé et de billets convertibles.
La fusion créera une société cotée en bourse axée sur la création d’une stratégie de trésorerie Bitcoin, avec 510 millions de dollars collectés par le placement privé en capitaux propres publics (PIP) à 1,12 $ par action et 200 millions de dollars en billets convertibles garantis de senior en 2028.
David Bailey, fondateur de BTC Inc. et Nakamoto Holdings, sera PDG de l’entité combinée. Tim Pickett continuera de gérer les opérations de santé de KnilyMD, qui comprennent quatre cliniques de l’Utah fournissant des services médicaux intégrés, la gestion de la douleur et les soins de santé mentale.
David Bailey, fondateur et PDG de Nakamoto, a déclaré: «La vision de Nakamoto est d’amener Bitcoin au centre des marchés des capitaux mondiaux, de l’emballer en capitaux propres, de la dette, des actions privilégiées et de nouvelles structures hybrides que chaque investisseur peut comprendre et posséder. Notre mission est simple: énumérez ces instruments sur chaque grand échange du monde.»
Il a poursuivi: «Nakamoto construit le premier conglomérat coté en bourse conçu pour accélérer cet avenir. Les institutions financières qui ont défini leur chapitre de l’histoire ont toutes porté les noms de leurs fondateurs: Médicis, Rothschild, Morgan, Goldman. Aujourd’hui, nous prenons cet héritage sur Nakamoto.»
Le financement des tuyaux a attiré plus de 200 investisseurs dans le monde, notamment des investisseurs institutionnels tels qu’Actai Ventures, Arrington Capital, BSQ Capital Partners, Kingsway, Off the Chain Capital, Parafi, RK Capital, Van Eck et Yorkville, aux côtés de personnes, dont Adam Back, Balaji Srinivasan, Danny Yang, Eric Semler, et CEO de Semler Scientific), Jihan Wu, Ricardo, Secler, et CEO de Semler Scientific), Jihan Wu, Ricardo Salin, et CEO de Semler Scientific), Jihan Wu, Ricardo Salin, et CEO de Semle Simon Gerovich (PDG de Metaplanet). YA II PN, Ltd., un fonds d’investissement géré par les conseillers de Yorkville, était le seul acheteur de billets convertibles.
En vertu de l’accord, les actions de KindlyMD continueront de négocier sur NASDAQ sous le symbole «Kdly» jusqu’à l’annonce d’un nouveau symbole de ticker. Le conseil d’administration de la société combinée comprendra six administrateurs nommés par Nakamoto et un par KindlyMD.
La transaction comprend l’hypothèse de l’accord sur les services de marketing de Nakamoto avec BTC Inc., qui fournira des services de marketing liés aux opérations de Bitcoin Treasury. Les opérations cliniques de gentiment maintiendront leur accent actuel sur la réduction de l’utilisation d’opioïdes grâce à des services de santé intégrés.
La fusion nécessite l’approbation des actionnaires de gentillesse et est soumise à des conditions de clôture habituelles. Des détails supplémentaires sur la transaction seront disponibles dans un rapport actuel sur le formulaire 8-K pour être déposé auprès de la SEC.
BTC Inc, la société mère du magazine Bitcoin, est affiliée à Nakamoto par la propriété commune. BTC Inc a également une relation contractuelle avec Nakamoto pour fournir des services de marketing.