Sequans Communications, une entreprise de semi-conducteurs infatigables se concentrant sur la technologie des semi-conducteurs IoT 5G / 4G, a officiellement clôturé un investissement stratégique de 384 millions de dollars pour lancer son initiative Bitcoin Treasury. L’accord combine 195 millions de dollars de financement en actions et 189 millions de dollars de débentures convertibles garanties, reflétant l’appétit institutionnel croissant pour le bitcoin.
L’offre comprenait la vente de plus de 139 millions d’actions de dépôt américain (ADS), avec des mandats communs supplémentaires exercés dans les 90 jours, ce qui contribue à 195 millions de dollars en produit brut. Les 189 millions de dollars de débentures convertibles, due le 7 juillet 2028, ont été émises à une remise de 4% et sont livrées avec d’autres mandats communs. Si tous les mandats sont exercés, les Sequans pourraient gagner 57,6 millions de dollars supplémentaires, alloués principalement pour des achats de bitcoin supplémentaires.
«Avec la fermeture de ce financement, nous sommes ravis de commencer à exécuter notre stratégie de trésorerie Bitcoin», a déclaré Georges Karam, PDG de Sequans. «Nous pensons que les propriétés uniques de Bitcoin amélioreront notre résilience financière et créeront une valeur à long terme pour nos actionnaires. Notre intention est de continuer à acquérir Bitcoin à l’avenir, en utilisant un excédent de trésorerie généré à partir de nos opérations commerciales principales et des produits supplémentaires.»
Pour mettre en œuvre cette stratégie en toute sécurité et de manière transparente, Sequans s’associera à Swan Bitcoin, une société de services financiers de Bitcoin de premier plan spécialisée en détention, en liquidité et en stratégie institutionnelle.
Les titres ont été proposés via un placement privé et n’ont pas été enregistrés en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis de 1933. Northland Capital Markets et B. Riley Securities ont agi en tant qu’agents de placement en plomb conjointe, les valeurs mobilières de Yorkville participant également. Le soutien juridique est venu de Lowenstein Sandler LLP (États-Unis) et des Archers (France) pour la société, et Goodwin Procter LLP pour les agents de placement.
Cette annonce fait suite à la divulgation de Sequans le 23 juin de son plan pour collecter 384 millions de dollars pour une stratégie de trésorerie axée sur le bitcoin. « Notre stratégie de trésorerie Bitcoin reflète notre forte condamnation à Bitcoin en tant qu’actif de premier plan et un investissement convaincant à long terme », a déclaré Karam le mois dernier. Cette déclaration antérieure a jeté les bases de la clôture d’aujourd’hui.
À l’époque, Karam a également souligné que le déménagement dans Bitcoin ne retirerait pas les principales affaires de Sequans. « Nous continuons à soutenir nos clients avec une feuille de route de produit 4G et 5G robuste », a-t-il déclaré, renforçant l’accent mis par l’entreprise sur l’innovation IoT. La stratégie de Bitcoin est conçue pour fonctionner en parallèle – ajoutant la force financière tandis que les séqueniens continuent de construire des solutions de connectivité de nouvelle génération.