Anthony Poseliano a annoncé une fusion de 1 milliard de dollars créant ProCAP Financial par le biais d’une transaction de société d’acquisition à des fins spéciales (SPAC) avec Columbus Circle Capital Corp. (CCCM). L’accord représente la plus grande collecte de fonds initiale de l’histoire pour une société publique de trésorerie Bitcoin, levant 516,5 millions de dollars en capitaux propres et 235 millions de dollars en billets convertibles.
ProCAP Financial fonctionnera avec jusqu’à 1 milliard de dollars de Bitcoin sur son bilan une fois la transaction terminée. La société prévoit de générer des revenus grâce à diverses stratégies financières axées sur le Bitcoin ciblant les clients institutionnels.
« Le système financier hérité est perturbé par le bitcoin », a déclaré Poseliano. «Procap Financial représente notre solution à la demande croissante de services financiers natifs du bitcoin parmi les investisseurs sophistiqués. Notre objectif est de développer une plate-forme qui non seulement acquérira du bitcoin pour notre bilan, mais mettra également en œuvre des solutions atténuées au risque pour générer des revenus et des bénéfices de nos titulaires de bitcoin.»
La structure des transactions offre une exposition immédiate au bitcoin à des investisseurs tels que Magnetar Capital, Woodline Partners LP, Anson Funds et Blockchain.com.
ProCAP a déclaré qu’il achèterait Bitcoin dans les quinze jours suivant la signature des accords définitifs, avec des actifs détenus jusqu’à la clôture. Les billets convertibles portent un taux de conversion de 130%, un taux d’intérêt nul et une maturité jusqu’à 36 mois, garantis à 2x en espèces ou en bitcoin.
Les parties prévoient terminer la transaction d’ici la fin de 2025, en attendant l’approbation de la SEC et les conditions de clôture standard. L’accord exige l’approbation des actionnaires du CCCM et un examen réglementaire par le biais d’une déclaration d’enregistrement S-4.
Gary Quin, PDG de CCCM, a déclaré: «Dès le premier jour, nous avons cherché à nous associer à une plate-forme et à un leader qui pourrait développer une organisation transformatrice – et nous avons constaté que dans Procap BTC et Anthony Poseliano. Anthony d’Anthony, en tant qu’investisseur innovant, opérateur et défenseur inédite dans l’écosystème de Bitcoin pour se transformer pour une industrie.
Au fil des ans, Poseliano a toujours promu le rôle de Bitcoin en tant que réserve de valeur, indiquant dans une récente interview que «les gens économisent et tiennent ce qui va apprécier en valeur qui est Bitcoin». Il soutient que les gens passent des stablecoins parce qu’ils s’attendent à ce qu’ils soient moins précieux à l’avenir, alors qu’ils sauvent le bitcoin parce que cela s’appréciera au fil du temps.
Ce soutien institutionnel s’aligne sur ses prévisions de marché précédentes, y compris ses prévisions de septembre 2023 d’un taureau de Bitcoin imminent motivé par une adoption institutionnelle croissante et des approbations potentielles des ETF. Ces prédictions se sont révélées prémonitoires car le bitcoin a connu une appréciation importante des prix et des intérêts accrus.