Baisse de 6 % sur l’offre de billets convertibles de 875 millions de dollars

Les actions de la société de calcul haute performance IREN (IREN) ont chuté de 6 % mardi après la bourse après l’annonce d’une offre de dette convertible de 875 millions de dollars.

L’offre pourrait atteindre 1 milliard de dollars si les acheteurs initiaux prenaient une option d’achat pour 125 millions de dollars supplémentaires, indique le communiqué de presse. Les billets ne seront pas garantis et donneront aux détenteurs le droit de les convertir en actions IREN ou en espèces sous certaines conditions, avec une échéance fixée à juillet 2031.

La société a déclaré que le produit financerait les opérations générales et les transactions d’achat plafonnées, qui visent à réduire la dilution potentielle des actions si les billets sont convertis en actions. Ces appels plafonnés visent également à compenser d’éventuels paiements en espèces si le cours de l’action de la société grimpe de manière significative. La société a ajouté qu’elle pourrait demander l’approbation des actionnaires pour racheter des actions afin de régler ces instruments à l’avenir.

Ce déclin a presque effacé l’avancée d’aujourd’hui dans la signature de nouveaux contrats cloud pluriannuels d’intelligence artificielle (IA) liés aux déploiements de GPU Nvidia Blackwell. Même avec cette baisse, le titre est toujours en hausse d’environ 1 000 % par rapport aux plus bas d’avril, alors que l’appétit des investisseurs pour les infrastructures liées à l’IA est devenu fébrile.

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