Un analyste de Wall Street met à jour le cours de l’action Nvidia avant les résultats du troisième trimestre

Citi a relevé son objectif de cours sur Nvidia (NASDAQ : NVDA) de 210 $ à 220 $, tout en maintenant une note « Acheter », alors que l’analyste Atif Malik anticipe de solides résultats pour le troisième trimestre et des prévisions plus élevées soutenues par une demande croissante liée à l’IA.

Le nouvel objectif implique une hausse potentielle de 13 % par rapport à la valeur actuelle du titre d’environ 195 $. Notamment, NVDA a ouvert la séance de lundi sur une note haussière, en hausse de plus de 3 %.

Selon Malik, le chiffre d’affaires de Nvidia au troisième trimestre devrait atteindre 57 milliards de dollars, dépassant les prévisions de Wall Street d’environ 55 milliards de dollars. Il s’attend également à ce que l’entreprise réalise un chiffre d’affaires du quatrième trimestre à environ 62 milliards de dollars, dépassant le consensus de 61 milliards de dollars.

Ces perspectives optimistes s’expliquent par la vigueur continue des livraisons de GPU, Nvidia ayant apparemment livré six millions d’unités, signalant une demande persistante de la part des centres de données hyperscale.

Citi a ajouté que l’augmentation des dépenses d’investissement mondiales en IA pourrait augmenter le bénéfice par action de Nvidia de 2 à 8 % entre les exercices 2026 et 2028.

Les prévisions révisées de Malik valorisent Nvidia à 30 fois son bénéfice par action estimé à 7,24 dollars pour l’année civile 2026, reflétant une plus grande visibilité basée sur l’IA et une dynamique soutenue des bénéfices.

L’avantage de Nvidia à Wall Street pour 2026

Pendant ce temps, Chris Caso, analyste chez Wolfe Research, a déclaré que le récent événement GTC de Nvidia signale une nette hausse par rapport aux estimations pour 2026, projetant environ 300 milliards de dollars de revenus provenant de ses puces Blackwell et Rubin, soit environ 20 % de plus que les prévisions précédentes.

La société s’attend à un bénéfice par action d’environ 8 dollars pour 2026, soutenu par l’augmentation des volumes d’expédition et la hausse des prix des puces, qui pourraient grimper de plus de 50 % d’une génération à l’autre.

Wolfe a également noté qu’une réintroduction potentielle d’un GPU axé sur la Chine pourrait encore stimuler les ventes, les revenus des centres de données pouvant dépasser les prévisions jusqu’à 85 milliards de dollars.

Bank of America a réitéré sa note « Acheter », l’analyste Vivek Arya soulignant les 500 milliards de dollars de commandes de centres de données de Nvidia pour 2025-2026 comme preuve d’une demande soutenue en IA.

Arya a fait valoir que le scepticisme actuel concernant les dépenses en IA et les restrictions américaines sur la Chine reste exagéré et largement sans rapport avec les performances financières à court et moyen terme de Nvidia.

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