La fintech brésilienne Méliuz (Cash3), qui dessert plus de 30 millions d’utilisateurs dans le pays, lance une offre d’action publique pour élever jusqu’à 450 millions de rands (78 millions de dollars), avec des plans pour allouer tous
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L’offre, annoncée vendredi dans un dossier de valeurs mobilières, consiste en une émission initiale de 17 millions d’actions ordinaires, avec la possibilité de s’étendre à 51 millions en fonction de la demande. Les actions seront vendues exclusivement aux investisseurs professionnels au Brésil et à l’étranger en vertu des règles d’enregistrement automatique.
Chaque action achetée sera livrée avec un ensemble de mandats d’abonnement gratuits divisé en 10 séries, permettant aux investisseurs d’acheter des actions supplémentaires à des prix fixes à l’avenir.
Aux cours actuels des actions, Méliuz prévoit de lever environ 26 millions de dollars, mais ce chiffre pourrait tripler si des options de totalité sont exercées.
Les investisseurs participant à l’offre recevront également 50,6 millions de mandats, dont jusqu’à 152 millions seront émis au total dans des conditions d’abonnement maximales.
Méliuz utilisera les fonds surélevés pour acquérir la BTC, la positionnant comme un « principal atout stratégique » dans son trésor. L’entreprise, connue pour sa plate-forme de services de caisse et de services financiers, a révélé qu’elle allouait 10% de ses réserves de trésorerie à BTC en mars.
Le trading du mandat devrait commencer le 16 juin, avec le règlement des actions et le crédits des instruments bonus d’ici le 18 juin.
La société détient actuellement 320,2 BTC. Ses actions ont chuté de plus de 8% lors de la séance de négociation de vendredi.