Kulr Technology Group, Inc. (NYSE American: KULR) a annoncé qu’elle avait conclu un accord de vente sur les actions contrôlées avec Cantor Fitzgerald & Co. et Craig-Hallum Capital Group LLC, permettant à la société de vendre jusqu’à 300 millions de dollars de ses actions ordinaires dans un AT-the Market (ATM) offrant à sa réserve de Treasury Bitcoin.
En vertu de l’accord, Cantor Fitzgerald agira comme seul agent de vente, en utilisant des efforts commercialement raisonnables pour vendre des actions aux prix du marché. L’offre sera faite dans le cadre d’un enregistrement de conservation existant et pourrait se produire de temps à autre en fonction des conditions du marché et de la discrétion de l’entreprise.
Au 6 juin 2025, les actions ordinaires de Kulr se négociaient à 1,18 $ par action. Le nombre total d’actions émises en vertu de l’accord ne dépassera pas les actions autorisées mais non émises de la société, après la prise en compte des actions déjà réservées ou commises.
«Nos actions ordinaires sont cotées et échangées sur le NYSE American LLC sous le symbole« Kulr »», a déclaré le dossier.
Kulr versera aux agents des ventes d’une commission pouvant atteindre 3,0% du produit des ventes brutes. Les agents sont considérés comme souscripteurs en vertu de la Securities Act de 1933, et Kulr a accepté de les indemniser contre certaines responsabilités.
«Notre entreprise et un investissement dans nos actions ordinaires comportent des risques importants», a déclaré le dossier. «Ces risques sont décrits sous la légende« Facteurs de risque »à partir de la page S-6 du présent supplément de prospectus, et les facteurs de risque incorporés par référence dans le présent supplément de prospectus et le prospectus de base qui l’accompagne.»
Kulr a commencé à adopter le bitcoin comme principal actif de réserve de trésorerie en décembre 2024. Leur stratégie se concentre sur l’acquisition et la tenue de Bitcoin en utilisant des flux de trésorerie qui dépassent les exigences de fonds de roulement, l’émission de titres de créance de fonds propres ou la collecte de capitaux pour acheter plus de bitcoin.
«Nous considérons nos Holdings Bitcoin comme Holdings à long terme et nous prévoyons de continuer à accumuler Bitcoin», a mentionné le dossier à la page S-2. “We have not set any specific target for the amount of bitcoin we seek to hold, and we will continue to monitor market conditions in determining whether to engage in additional bitcoin purchases. This overall strategy also contemplates that we may periodically sell bitcoin for general corporate purposes or in connection with strategies that generate tax benefits in accordance with applicable law, enter into additional capital raising transactions, including those that could be collateralized by our bitcoin holdings, and consider pursuing strategies to create income Streams ou générer des fonds en utilisant nos Holdings Bitcoin. »