Top 10 des ETF BlackRock selon les rendements annualisés sur 10 ans

La vaste gamme d’ETF de BlackRock, comprenant environ 200 fonds, offre une vue d’ensemble de l’évolution des expositions thématiques et sectorielles à long terme.

À cette fin, une analyse des plus performants au cours des 10 dernières années met en évidence le rôle dominant de la technologie et des stratégies ciblées sur les matières premières, avec une poignée de fonds spécialisés surperformant nettement les références plus larges du marché.

Dans cette ligne, le classement suivant met en évidence les 10 meilleurs ETF de BlackRock en fonction de leurs rendements annuels moyens sur 10 ans.

1. ETF iShares Semiconductor (SOXX)

SOXX, construit autour de l’indice ICE Semiconductor, reste l’un des ETF de semi-conducteurs les plus liquides au monde et est devenu un reflet pur du cycle de croissance explosif de l’industrie des puces.

Au cours des dix dernières années, il a généré un rendement annualisé de 26,8 %, alimenté par son exposition concentrée à des leaders comme Nvidia (NASDAQ : NVDA) et Broadcom (NASDAQ : AVGO) qui représentent plus de la moitié de la pondération du fonds.

Parce qu’il est étroitement axé sur un seul secteur, SOXX présente une volatilité et un bêta plus élevés que les fonds diversifiés, ce qui le rend sensible aux cycles de demande de puces, aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement et aux risques géopolitiques.

2. FNB technologique américain iShares (IYW)

IYW propose une approche plus large de la technologie américaine, en suivant l’indice technologique Russell 1000 et en répartissant son exposition sur plus de 140 sociétés. Son gain annualisé de 22,6 % reflète non seulement les mégacapitalisations dans les logiciels et le matériel informatique, mais également une combinaison plus équilibrée d’entreprises de services numériques.

Avec une concentration plus modérée que SOXX, le fonds présente une volatilité plus faible tout en capturant le cœur du leadership technologique américain.

3. FNB iShares MSCI Global Gold Miners (RING)

Pendant ce temps, RING, qui suit l’indice MSCI ACWI Select Gold Miners, a enregistré un rendement annualisé de 22,3 %, les sociétés minières mondiales ayant bénéficié de périodes de prix de l’or élevés et d’une demande persistante de couvertures contre l’inflation.

Contrairement aux ETF axés sur la technologie, la performance de RING est liée aux cycles des matières premières, aux marges minières et à l’incertitude macroéconomique.

Même si ses chiffres à long terme sont impressionnants, les résultats du fonds ont tendance à évoluer selon des cycles marqués, reflétant la volatilité des marchés des métaux précieux.

4. ETF iShares pour le secteur technologique étendu (IGM)

Au quatrième rang, IGM adopte une perspective plus large sur les entreprises axées sur l’innovation en suivant un indice technologique élargi, qui inclut les technologies de l’information traditionnelles ainsi que des secteurs connexes souvent exclus de critères de référence plus restreints.

Son rendement annuel de 21,9 % reflète cette exposition plus large, qui couvre plus de 275 titres et comprend des géants de la technologie tels que Microsoft (NASDAQ : MSFT), Apple (NASDAQ : AAPL), Meta (NASDAQ : META) entre autres et une longue traîne d’entreprises liées à la transformation numérique.

Parce que ses limites sectorielles sont plus flexibles, IGM peut protéger les investisseurs lorsqu’un sous-groupe technologique se retire, offrant ainsi un profil de rendement plus fluide que celui des FNB de segment purement spécialisé.

5. FNB technologique mondial iShares (IXN)

Suivant l’indice des technologies de l’information S&P Global 1200, le fonds capture à la fois les leaders technologiques américains et non américains et a produit un rendement annualisé de 21 %.

Bien que les géants américains dominent toujours l’indice en raison de leur pondération en fonction de la capitalisation boursière, IXN offre une exposition aux innovateurs des marchés développés à l’étranger et comporte des dépenses légèrement plus élevées que les alternatives uniquement américaines.

Son empreinte géographique diversifiée le positionne comme un noyau technologique mondial plus propre, en particulier pour les investisseurs qui s’attendent à ce que l’innovation reste multinationale.

SLVP s’étend au-delà de l’or pour se concentrer sur les mineurs d’argent et les producteurs de métaux au sens large. L’ETF a généré un rendement annuel de 19,8 %, bénéficiant de hausses occasionnelles de la demande industrielle et de métaux précieux.

Comme RING, le fonds est étroitement lié aux cycles des matières premières et à la volatilité du secteur minier. Le double rôle de l’argent en tant qu’intrant industriel et métal précieux crée des modèles de performance qui diffèrent de ceux de l’or, faisant de la performance du SLVP le reflet de plusieurs cycles de prix élevés des matières premières.

7. FNB de croissance iShares Russell Top 200 (IWY)

IWY se concentre sur les plus grandes sociétés de croissance du marché américain par le biais de l’indice Russell Top 200 Growth et a généré un rendement annualisé de 18,8 %.

Les avoirs des ETF sont dominés par des sociétés à très grande capitalisation, ce qui leur confère une forte orientation vers les moteurs de croissance les plus influents du marché.

Dans le même temps, l’approche ciblée d’IWY sur les grandes capitalisations le rend plus stable que les fonds sectoriels tout en continuant à capter les vents structurels favorables qui alimentent les entreprises innovantes américaines.

8. FNB de croissance iShares Russell 1000 (IWF)

Ce fonds offre une diversification plus large que IWY en s’étendant aux sociétés de croissance à grande et moyenne capitalisation de l’univers Russell 1000.

Avec un rendement annuel de 17,8 % sur la décennie, il reflète la domination à long terme des entreprises axées sur la croissance dans le paysage boursier américain.

Son ensemble d’opportunités plus large en fait un titre de croissance de base pour de nombreux investisseurs cherchant à s’exposer à des sociétés axées sur la technologie sans trop se concentrer sur les plus grands noms.

9. ETF iShares pour le secteur étendu des logiciels technologiques (IGV)

D’un autre côté, IGV se concentre spécifiquement sur les sociétés de logiciels, d’infrastructures cloud et de cybersécurité, secteurs qui ont connu une expansion structurelle rapide à mesure que les entreprises migrent vers des systèmes numériques et par abonnement.

Sur dix ans, il a généré un rendement annuel de 17,5 % grâce à un portefeuille composé de principaux fournisseurs SaaS et de géants du logiciel d’entreprise, offrant un pari de forte conviction sur la thèse du « logiciel mange le monde ».

10. ETF iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges (IAI)

IAI complète la liste avec un rendement annualisé de 17 % et offre une exposition ciblée à l’infrastructure de Wall Street par l’intermédiaire de courtiers, de plateformes de négociation et de bourses de valeurs américaines.

L’activité croissante du marché, l’expansion continue du commerce électronique et la consolidation du secteur ont amplifié sa performance à long terme.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un fonds technologique, IAI a indirectement bénéficié de la numérisation des marchés, de l’augmentation de la participation des particuliers et de l’augmentation des volumes de transactions dans toutes les classes d’actifs.

En résumé, dans l’ensemble de la gamme BlackRock, les titres les plus performants sur 10 ans restent fortement concentrés dans la technologie et dans certains thèmes axés sur les matières premières, ce qui souligne à quel point la demande soutenue dans ces secteurs a façonné le leadership à long terme des ETF.

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